| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京九匯華納產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
申銀萬國證券股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市常熟路171號 |
| 法定代表人 |
儲曉明 |
| 成立時間 |
1996-09-16 |
| 注冊資本 |
人民幣 671576.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
13227866-1 |
| 經(jīng)營范圍 |
證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券自營；證券承銷與保薦；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；國家有關(guān)管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】 |
| 職工人數(shù) |
3729人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 |
55.3767% |
|
| 2 |
|
| 3 |
| 中國光大(集團(tuán))總公司 |
12.5079% |
|
| 4 |
| 浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司 |
1.3834% |
|
| 5 |
| 上海東方明珠(集團(tuán))股份有限公司 |
0.9321% |
|
| 6 |
| 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
0.9048% |
|
| 7 |
| 上海石化城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 |
0.8755% |
|
| 8 |
| 上海汽車資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
0.8296% |
|
| 9 |
| 上海大江食品集團(tuán)股份有限公司 |
0.7707% |
|
| 10 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 482543.840000萬元 |
186320.340000萬元 |
143009.200000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 5837877.330000萬元 |
4024363.110000萬元 |
1813514.220000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 493034.660000萬元 |
221313.710000萬元 |
172801.500000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 5520485.800000萬元 |
3843304.230000萬元 |
1677181.570000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
139742.010000萬元 |
62058.330000萬元 |
47751.080000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
5283331.950000萬元 |
3555132.730000萬元 |
1728199.220000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中華人民共和國財(cái)政部 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-07-31 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市競天公誠律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 5837877.330000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 4024363.110000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 1813514.220000萬元 |
3095681.620000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、 詳資產(chǎn)評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告與法律意見書。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
1、 本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的自評估基準(zhǔn)日后的經(jīng)營性損益由受讓方承享。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
69156.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在遞交受讓申請的同時交納交易保證金人民幣6000萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶（到賬時間不晚于掛牌截止日17:00點(diǎn)），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報(bào)價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
3.意向受讓方在被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)應(yīng)與轉(zhuǎn)讓方簽定產(chǎn)權(quán)交易合同，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署生效后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價款至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
4.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任意一種情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)所全部扣除該意向受讓方保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。（1）意向受讓方在獲取受讓資格后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，不參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價中競買人均不應(yīng)價或未有效報(bào)價，導(dǎo)致無法確定受讓方的；(4)競買人通過競價方式被確定為受讓方后，未按照交易條件規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽定產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）競買人被確定為受讓方后，未按照交易條件規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則支付轉(zhuǎn)讓價款的；（6）競買人被確定為最終受讓方后，未能履行《產(chǎn)權(quán)交易合同》內(nèi)容的；（7）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時需書面承諾：(1)已自行對照法律、法規(guī)所規(guī)定的證券公司股東資格條件，確認(rèn)本意向受讓方符合證券公司股東資格的各項(xiàng)條件。(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)全額扣除已交納的保證金作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金。
6.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)處理等事宜，本次轉(zhuǎn)讓所涉及的稅、費(fèi)，依法律法規(guī)規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人
2.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)定的資格條件，符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《關(guān)于證券公司變更持有5%以下股權(quán)的股東有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《證券公司變更持有5%以下股權(quán)股東報(bào)備工作指引》等有關(guān)要求，直接或間接持有證券公司5%及以上股份的股東，其持股資格應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定。參股證券公司的數(shù)量不超過2家，其中控制證券公司的數(shù)量不超過1家
3.意向受讓方近三年內(nèi)無因重大違法、違紀(jì)經(jīng)營而受到處罰的情況
4.意向受讓方須具備良好的商業(yè)信譽(yù)和社會信譽(yù)，擁有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，有足夠能力支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，無欺詐和不良經(jīng)營記錄
5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國光大(集團(tuán))總公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區(qū)太平橋大街25號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
12.51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.23% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中華人民共和國財(cái)政部 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中華人民共和國財(cái)政部 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報(bào)價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報(bào)》 |
聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598