| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
航天證券有限責(zé)任公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-上海市-市轄區(qū)(曹楊路430號(hào)) |
| 法定代表人 |
宋衛(wèi)東 |
| 成立時(shí)間 |
2000-09-11 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 128000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
金融業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
13219823-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
證券經(jīng)紀(jì),證券投資咨詢,與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問,證券自營,證券承銷,代銷金融產(chǎn)品,證券資產(chǎn)管理,融資融券。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)] |
| 職工人數(shù) |
140 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 |
50.4741% |
| 2 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
21.875% |
| 3 |
航天科工資產(chǎn)管理有限公司 |
15.625% |
| 4 |
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 |
4.6875% |
| 5 |
上海裕盛投資管理有限公司 |
4.99% |
| 6 |
上海東方證券資本投資有限公司 |
2.2547% |
| 7 |
安徽達(dá)鑫科技投資有限責(zé)任公司 |
0.0937% |
| |
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2013年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2937.29 |
-1891.78 |
-1053.55 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 86706.68 |
40475.26 |
46231.42 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-09-30 |
5564.54 |
884.95 |
593.28 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
167899.75 |
43881.81 |
124017.94 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
(萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)日期 |
2014-09-28 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2014-03-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) |
154732.9 |
- |
| 負(fù)債總計(jì)(萬元) |
32757.69 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
121975.21 |
143900 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
15739.0625(萬元) |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
北京市眾天律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司持有的標(biāo)的企業(yè)4.6875%股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給原股東珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司,上述股東變更目前處于向上海證監(jiān)局報(bào)備階段,鑒于尚未完成工商變更手續(xù),本項(xiàng)目公告的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的情形。
2、提請(qǐng)意向受讓方關(guān)注《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中“特別事項(xiàng)說明”。其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)阜成路8號(hào) |
| 法定代表人 |
高紅衛(wèi) |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 720326 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
軍工工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092524-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
21.875% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10.9375% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092524-3 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價(jià)格(萬元) |
23800 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在獲得資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),應(yīng)支付交易保證金人民幣7140萬元(以截止日17:00之前到賬為準(zhǔn))到北京產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“交易所”)指定賬戶,逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式轉(zhuǎn)讓,交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,一旦該意向受讓方競價(jià)成功,則競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。
2、意向受讓方被確定為最終受讓方后,須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同,在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付到交易所指定賬戶。
3、意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規(guī)的要求,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格,決定是否受讓標(biāo)的,并承擔(dān)由于自身原因不能獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)而產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。交易所會(huì)同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求;意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標(biāo)的股權(quán)持股股東的全部條件,亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。
4、意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納交易保證金,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
5、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,設(shè)定如下內(nèi)容作為要約,當(dāng)事人一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金,即為對(duì)如下內(nèi)容做出的承諾,若非轉(zhuǎn)讓方原因,當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方與交易所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金,并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失:(1)意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加后續(xù)競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)程序中各競買人均未報(bào)價(jià)的;(4)意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的;(5)受讓方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的;(6)意向受讓方就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為未能獲得證券監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)或未能出具無異議函的。
6、評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間,標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。
2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于10億元人民幣(以2013年度合并報(bào)表為準(zhǔn))。
3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。
4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的資格條件,符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司監(jiān)管的若干意見》、《證券公司行政許可審核工作指引第10號(hào)》以及中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的關(guān)于證券公司的主要監(jiān)管法律法規(guī)等。
5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。
6、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
7140萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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