湖南電路板公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-24 15:32:06

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	湖南維勝科技電路板有限公司35%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G313SH1006765-2	掛牌價格	8669.179300萬元
掛牌起始日期	2013-05-27	掛牌期滿日期	2013-06-25
標(biāo)的所在地區(qū)	湖南	標(biāo)的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海沅甌投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	湖南維勝科技電路板有限公司
注冊地(地址)	長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東二路10號
法定代表人	陳炳義
成立時間	1989-07-24
注冊資本	美元 1700.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	61660070-9
經(jīng)營范圍	生產(chǎn)印刷電路板、電子器件、印刷版設(shè)備和其他外圍設(shè)備、電路板裝配；上述產(chǎn)品自銷
職工人數(shù)	896人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

股東名稱

持股比例

新加坡MFS科技私人有限公司

65%

長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

35%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
30149.970000萬元	-306.700000萬元	-44.160000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
28638.030000萬元	8103.000000萬元	20535.030000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙制）

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
30362.900000萬元	648.620000萬元	1097.290000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
27593.820000萬元	7014.640000萬元	20579.190000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙制）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-03-31

6736.870000萬元

111.000000萬元

160.510000萬元

報表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報

28803.570000萬元

8110.300000萬元

20693.280000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-04-19

評估基準(zhǔn)日

2012-06-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

德勤華永會計(jì)事務(wù)所北京分所

律師事務(wù)所

北京市浩天信和律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會決議;其他

項(xiàng)目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

18461.300000萬元

18665.360000萬元

固定資產(chǎn)

10986.440000萬元

11118.660000萬元

無形資產(chǎn)

1215.900000萬元

7599.490000萬元

其它資產(chǎn)

1811.690000萬元

1996.130000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

32475.330000萬元

39379.633900萬元

流動負(fù)債

11858.430000萬元

負(fù)債總計(jì)

11858.430000萬元

凈資產(chǎn)

20616.900000萬元

27521.203900萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

9632.421365萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見資產(chǎn)評估報告中的特別事項(xiàng)說明。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	8669.179300萬元
價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交保證金人民幣2000萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的待定意向受讓方。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一家符合條件的競買人遞交保證金的，采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.信息發(fā)布期滿，如征集到兩家及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價的方式確定受讓方和受讓價格。競買人確定為受讓方后，應(yīng)按照競價要約以及競買文件中約定的交易條件要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4.競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和聯(lián)交所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：a.在聯(lián)交所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價；b.在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：a.在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；b.在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的； 6.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，本次交易采取一次性付款的方式（含保證金）。 7.標(biāo)的公司現(xiàn)有股東未放棄優(yōu)先受讓權(quán)，現(xiàn)有股東有權(quán)就擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)在同等條件下行使優(yōu)先受讓權(quán)。 8.受讓方如為標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有股東以外的其他主體，則受讓方在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后，須與標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)有股東協(xié)商共同訂立標(biāo)的企業(yè)的新的合資合同及章程，并獲得標(biāo)的企業(yè)原審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)， 9.意向受讓人在受讓本標(biāo)的同時，需同時受讓湖南維勝科技有限公司35%股權(quán)項(xiàng)目，且需同步辦理該兩家公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)。 10.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
受讓方資格條件	1.必須為具有良好商業(yè)信譽(yù)的企業(yè)法人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本標(biāo)的不接受聯(lián)合受讓，也不接受采用信托和委托方式的受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	2000.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
注冊地（住所）	長沙市雨花路161號
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	35%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	35%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司