安徽國(guó)藥控股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-19 14:22:18

國(guó)藥控股蚌埠有限公司70%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)	國(guó)藥控股蚌埠有限公司70%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316SH1008400	掛牌價(jià)格	904.630000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2016-05-13	掛牌期滿日期	2016-06-13
標(biāo)的所在地區(qū)	安徽	標(biāo)的所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海產(chǎn)權(quán)集團(tuán)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	國(guó)藥控股蚌埠有限公司
注冊(cè)地(地址)	安徽省蚌埠市淮上區(qū)龍華路466號(hào)
法定代表人	張平
成立時(shí)間	2010-09-29
注冊(cè)資本	人民幣 1000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	56219257-7
經(jīng)營(yíng)范圍	中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、精神藥品（限第二類(lèi)）的批發(fā)（藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期限至2019年5月19日止）；醫(yī)療器械的三類(lèi)銷(xiāo)售：6804眼科手術(shù)器械，6807胸腔心血管外科手術(shù)器械，6808腹部外科手術(shù)器械，6815注射穿刺器械，6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備，6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備，6823醫(yī)用超聲儀器及有相關(guān)設(shè)備等。（詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍）
職工人數(shù)	64人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例

國(guó)藥控股安徽有限公司

70%

安徽省蚌埠市天辰醫(yī)藥有限責(zé)任公司

30%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
8781.934932萬(wàn)元	14.238210萬(wàn)元	8.439299萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
8220.925564萬(wàn)元	6916.829230萬(wàn)元	1304.096334萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
17972.492887萬(wàn)元	313.907040萬(wàn)元	230.657623萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
9335.530436萬(wàn)元	8039.873401萬(wàn)元	1295.657035萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-12-31

8781.934932萬(wàn)元

14.238210萬(wàn)元

8.439299萬(wàn)元

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

年報(bào)

8226.591692萬(wàn)元

6922.495358萬(wàn)元

1304.096334萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-04-27

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-09-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

安徽國(guó)天律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

10275.231208萬(wàn)元

10285.154252萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

29.991189萬(wàn)元

76.115100萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

0.539646萬(wàn)元

0.680000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

47.351046萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

10353.113089萬(wàn)元

10409.300398萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

9116.974500萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

9116.974500萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

1236.138589萬(wàn)元

1292.325898萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

904.628129萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的公司現(xiàn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地為向安徽省蚌埠市天辰醫(yī)藥有限責(zé)任公司租賃，租期至2016年4月30日結(jié)束，詳見(jiàn)租賃合同。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	標(biāo)的公司對(duì)轉(zhuǎn)讓方非直接購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各項(xiàng)債務(wù)（包含但不限于內(nèi)部借款及利息、應(yīng)付股利等），截止2016年3月31日，標(biāo)的公司尚未償還轉(zhuǎn)讓方2795.89萬(wàn)元；另有轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保的標(biāo)的公司銀行授信額度的使用部分530.74萬(wàn)元；合計(jì)3326.63萬(wàn)元尚未償還的債務(wù)。由標(biāo)的公司在股權(quán)交割憑證出具前，一次或分次償付給轉(zhuǎn)讓方，且必須在本次轉(zhuǎn)讓的交割憑證出具后180日內(nèi)全部?jī)斶€完畢。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	根據(jù)評(píng)估報(bào)告“十一、特別事項(xiàng)說(shuō)明”： 1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，國(guó)藥控股蚌埠有限公司應(yīng)收賬款有應(yīng)收鳳陽(yáng)縣明都醫(yī)藥有限責(zé)任公司35,574.30元、應(yīng)收安徽明大誠(chéng)信醫(yī)療用品有限公司365,500.00元和應(yīng)收安徽貝峰電子科技有限公司41,105.00元，因三家單位不及時(shí)支付款項(xiàng)，國(guó)藥控股蚌埠有限公司已通過(guò)法院起訴，并取得了蚌埠市淮上區(qū)人民法院民事判決書(shū)（2013）淮民二初字第00001號(hào)和（2015）淮民二初字第00003號(hào)，根據(jù)判決書(shū)，三家單位應(yīng)全額支付國(guó)藥控股蚌埠有限公司的應(yīng)收賬款。本次評(píng)估，根據(jù)判決書(shū)和賬齡考慮回收風(fēng)險(xiǎn)，將鳳陽(yáng)縣明都醫(yī)藥有限責(zé)任公司35,574.30元按照100%比例計(jì)提評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失，安徽明大誠(chéng)信醫(yī)療用品有限公司365,500.00元和安徽貝峰電子科技有限公司41,105.00元按照50%計(jì)提評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失。 2、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2015〕7號(hào)文）和《安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品耗材帶量采購(gòu)指導(dǎo)意見(jiàn)》（皖衛(wèi)藥［2015］7號(hào)文件）發(fā)布后，2015年4月開(kāi)始，蚌埠市的醫(yī)院開(kāi)始陸續(xù)執(zhí)行招投標(biāo)集中采購(gòu)政策，采購(gòu)價(jià)格下降幅度較大，導(dǎo)致被評(píng)估單位毛利率下降，雖然企業(yè)經(jīng)營(yíng)價(jià)值為正，但考慮非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、負(fù)債和有息負(fù)債后，被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值為負(fù)數(shù)。
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	是具體為：受讓方須按照標(biāo)的公司員工安置方案要求做好員工的安置工作。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣90萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)、招投標(biāo)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)。 5.受讓方需提供安徽省蚌埠市內(nèi)獨(dú)立的，面積不少于1500平方米的藥品存放倉(cāng)庫(kù)（需提供房產(chǎn)證等場(chǎng)地證明）。 6.受讓方須承諾，標(biāo)的公司尚未清償轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)（見(jiàn)其他披露的內(nèi)容），由受讓方遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，提供符合相關(guān)要求的不低于債務(wù)金額10%的無(wú)暇實(shí)物資產(chǎn)作為抵押擔(dān)保；其余不超過(guò)90%的抵押擔(dān)保，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》時(shí)提供，抵押擔(dān)保出具后雙方可完成股權(quán)交割。若標(biāo)的公司在交割憑證出具后的180天內(nèi)，未償付剩余債務(wù)的，以抵押物變現(xiàn)后清償。 7.標(biāo)的企業(yè)其他股東不放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 8.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)法人。 2.意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	90.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	國(guó)藥控股安徽有限公司
注冊(cè)地（住所）	安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)芙蓉路378號(hào)
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司