云南能源公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-28 14:37:20

東源曲靖能源有限公司37%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	東源曲靖能源有限公司37%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314SH1007734	掛牌價(jià)格	7900.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2014-12-08	掛牌期滿日期	2016-02-04
標(biāo)的所在地區(qū)	云南	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中誠(chéng)天下投資顧問(wèn)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	東源曲靖能源有限公司
注冊(cè)地(地址)	云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路
法定代表人	劉道精
成立時(shí)間	2003-08-27
注冊(cè)資本	人民幣 100000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	75355312-8
經(jīng)營(yíng)范圍	開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力為產(chǎn)品的能源項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)與電力生產(chǎn)相關(guān)的高新技術(shù)產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、副產(chǎn)品和綜合利用產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
職工人數(shù)	500人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司

55.4%

MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED

37%

云南耀榮電力股份有限公司

云南銀塔電力開(kāi)發(fā)有限公司

2.4%

云南電力設(shè)計(jì)實(shí)業(yè)有限公司

1.2%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
121362.158819萬(wàn)元	-18650.026188萬(wàn)元	-18640.919314萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
218961.221235萬(wàn)元	215539.540125萬(wàn)元	3421.681110萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
138804.355756萬(wàn)元	-34004.763893萬(wàn)元	-33853.794509萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
230908.202404萬(wàn)元	203357.601980萬(wàn)元	27550.600424萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2014-10-31

77962.597650萬(wàn)元

-17644.940294萬(wàn)元

-17526.533856萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

年報(bào)

175201.059500萬(wàn)元

189305.912246萬(wàn)元

-14104.852746萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-07-24

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市中合律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

51155.740000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

158107.370000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

4751.760000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

218961.220000萬(wàn)元

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

流動(dòng)負(fù)債

102822.210000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

112717.330000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

215539.540000萬(wàn)元

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

3421.680000萬(wàn)元

19609.000000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

7255.330000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無(wú)
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無(wú)
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	首付款為成交價(jià)格的30%（含保證金），并于合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)匯入交易所指定結(jié)算賬戶，剩余價(jià)款應(yīng)按同期銀行貸款利率計(jì)算延期付款期間的利息且在一年內(nèi)付清，并提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2370萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款，未成為受讓方的其他競(jìng)買人，支付的競(jìng)價(jià)保證金按規(guī)定無(wú)息返還 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的 4.如未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東擬行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，必須進(jìn)場(chǎng)行權(quán)，須在掛牌期間向上海聯(lián)交所遞交受讓申請(qǐng)及受讓資料，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，原股東應(yīng)在同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請(qǐng)的，未按規(guī)定繳納保證金的，未進(jìn)場(chǎng)行權(quán)的，均視為放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) 5.意向受讓方須書(shū)面承諾:同意標(biāo)的企業(yè)章程內(nèi)規(guī)定的條款； 6.意向受讓方須書(shū)面承諾:同意交易所在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將本項(xiàng)目首付款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶； 7.意向受讓方須書(shū)面承諾:在付清剩余價(jià)款之前，未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，不得將受讓的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行任何形式的擔(dān)保或質(zhì)押； 8.意向受讓方需書(shū)面承諾:若成為最終受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合； 9.意向受讓方需書(shū)面承諾:若成為最終受讓方，股權(quán)交割后標(biāo)的企業(yè)的安全生產(chǎn)由其承擔(dān)相應(yīng)的股東責(zé)任。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為依法設(shè)立的企業(yè)法人 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，企業(yè)凈資產(chǎn)不低于1億元人民幣（以2013年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)） 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓、不可分拆受讓、不接受信托受讓 5.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	2370.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	Meiya Qujing Power Company Limited
注冊(cè)地（住所）	C/o Maples Corporate Services Limited, P0 box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,CaymanKY1-1104,Cayman Islands
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	37%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	37%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	Huamei Holding Company Limited