| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
轉(zhuǎn)讓方(國電電力發(fā)展股份有限公司)承諾:
|
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
|
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
百年人壽保險股份有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-遼寧省-大連市(大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈21、22、23層#) |
| 法定代表人 |
何勇生 |
| 成立時間 |
2009-06-01 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 236000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
金融業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
68708198-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù) |
| 職工人數(shù) |
12726 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
大連融達投資有限責(zé)任公司 |
8.4746% |
| 2 |
大連港集團有限公司 |
8.4746% |
| 3 |
新光控股集團有限公司 |
8.4746% |
| 4 |
大連一方地產(chǎn)有限公司 |
8.4746% |
| 5 |
江西恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
8.4746% |
| 6 |
用友軟件股份有限公司 |
8.4746% |
| 7 |
科瑞集團有限公司 |
8.4746% |
| 8 |
鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 |
8.4746% |
| 9 |
中國東方資產(chǎn)管理公司 |
4.2373% |
| 10 |
國電電力發(fā)展股份有限公司 |
4.2373% |
|
主要財務(wù)
指標
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2013年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 525630.74 |
-36987.06 |
-36936.06 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 1109332.75 |
983965.9 |
125366.84 |
| 審計機構(gòu) |
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-03-31 |
422013.56 |
-821.23 |
-808.61 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
1515479.27 |
1393368.03 |
122111.24 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(備案)機構(gòu) |
中國國電集團公司 |
| 核準(備案)日期 |
2014-04-16 |
| 評估基準日 |
2013-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
1117812.75 |
- |
| 負債總計(萬元) |
990082.89 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
127729.86 |
275352.17 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
11667.4975(萬元) |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
北京市浩天信和律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.2013年12月10日,經(jīng)保監(jiān)會保監(jiān)許可[2013]546號批準,同意大連嘉麗住宅企業(yè)集團有限公司將所持有的2,000萬股股份轉(zhuǎn)讓給大商嘉華集團有限公司;2013年12月30日,經(jīng)保監(jiān)會保監(jiān)許可[2013]609號批準,同意鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司將所持有的20,000萬股股份轉(zhuǎn)讓給中國華建投資控股有限公司。截止至評估基準日,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司尚未辦理工商變更手續(xù),具體詳見評估報告。
2.《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》,上述文件已交予北交所存檔備查。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國電電力發(fā)展股份有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]金州區(qū)[210213]大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海西路4號 |
| 法定代表人 |
陳飛虎 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 1722976.1285 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力生產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
11837356-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4.2373% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4.2373% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
710931061 |
| 批準單位名稱 |
國電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理辦公會 |
| 決議類型 |
總經(jīng)理辦公會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
12250 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)在獲得資格確認次日起3個工作日內(nèi)交納交易保證金3675萬元(以截止日15:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交,該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分;如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金,通過競價確定為受讓方的,其競價保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價款的等額部分。未能成為受讓方的意向受讓方保證金將于5個工作日內(nèi)無息原路返還。
2、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在7個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后10個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務(wù)費一次性交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶。
3、如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應(yīng)價的;(4)非轉(zhuǎn)讓方的原因,在被確定為受讓方后未在約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》超過3個工作日的;(5)在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后未及時付清剩余交易價款或交易服務(wù)費超過5個工作日的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方須書面同意:在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的3個工作日內(nèi),將該項目的全部產(chǎn)權(quán)交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊且有效存續(xù)的企業(yè)法人;
2、意向受讓方應(yīng)當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求,對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格,決定是否受讓轉(zhuǎn)讓標的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費用、風(fēng)險和損失。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓;
4、意向受讓方受讓該股權(quán)須符合國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3675萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
無 |