力源信息25日晚公告,公司擬向交易對方支付現(xiàn)金13.15億元、并以11.03元/股發(fā)行股票,合計以26.3億元的價格收購武漢帕太100%的股權(quán),從而間接持有香港帕太及帕太集團100%股權(quán)。同時,公司擬配套募資13.15億元,用于支付收購標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價。
公告顯示,標的公司及其下屬公司與上市公司同屬于電子元器件分銷領(lǐng)域,與上市公司在代理產(chǎn)品線、服務(wù)客戶群體、銷售渠道和運營方面存在諸多互補空間。
武漢帕太下屬經(jīng)營實體帕太集團為索尼、村田、羅姆、歐姆龍、紅寶石、日本航空電子、大真空、大唐恩智浦、流明等國內(nèi)外電子元器件原廠的代理及銷售商。同時,帕太集團優(yōu)秀的服務(wù)獲得了諸多知名原廠的認可,獲得了比亞迪(58.20 -1.49%,買入)(002594,買入)、歐姆龍、羅姆、日本航空電子等原廠的優(yōu)秀代理商榮譽,與其建立了長期的合作關(guān)系。
本次交易還將顯著提升上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力。上市公司2015年度的營業(yè)收入、利潤總額和歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為102,038.10萬元、4845.38萬元和3702.22萬元。根據(jù)未經(jīng)審計備考模擬財務(wù)報表,武漢帕太2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入335,066.06萬元,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤16174.52萬元。據(jù)此估算,本次交易完成后,上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤近2億元。
同時,交易對方承諾,武漢帕太2016年度、2017年度及2018年度對應(yīng)的實際凈利潤不低于20500萬元、23780萬元及27585萬元。

圖片來源:找項目網(wǎng)