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| 中融人壽保險股份有限公司100000000股股份 |
| 標的名稱 | 中融人壽保險股份有限公司100000000股股份 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007394 | 掛牌價格 | 200000萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-20 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 中融人壽保險股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區(qū)（北京市西城區(qū)豐盛胡同28號樓17層1701-01） | |||||
| 法定代表人 | 陳曉紅 | |||||
| 成立時間 | 2010-03-26 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 50000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 573 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 清華控股有限公司 | 20% | ||||
| 2 | 聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司 | 20% | ||||
| 3 | 吉林省信托有限責任公司 | 16% | ||||
| 4 | 中潤合創(chuàng)投資有限公司 | 14.2% | ||||
| 5 | 寧波杉辰實業(yè)有限公司 | 7.6% | ||||
| 6 | 深圳市力元資產(chǎn)管理有限公司 | 4.4% | ||||
| 7 | 霍氏文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 4.4% | ||||
| 8 | 報喜鳥集團有限公司 | 4% | ||||
| 9 | 神力集團有限公司 | 3.8% | ||||
| 10 | 丹棱申宇木業(yè)有限責任公司 | 3.2% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 591660.16 | 14977.42 | 19089.76 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 3903992.12 | 3718208.17 | 185783.95 | ||||
| 審計機構(gòu) | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 19386.4 | -101321.36 | -101326.15 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 3108266.57 | 3096988.57 | 11277.99 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 北京經(jīng)緯東元資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 教育部 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-09-18 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 3903992.12 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 3718208.17 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 185783.95 | 244787.77 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 48957.554（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京聞道律師事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)于評估基準日后，召開2016年第二次臨時股東大會會議，股東同意對標的企業(yè)進行增資且轉(zhuǎn)讓方清華控股有限公司有權(quán)優(yōu)先認購20000萬股。如本次轉(zhuǎn)讓成功，則該部分股份所對應得認購新增股份的權(quán)利隨之轉(zhuǎn)讓給受讓方。 2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等備查文件。 3、轉(zhuǎn)讓方已將備查文件交與北交所，意向受讓方向北交所提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司章程，并簽署《保密承諾函》（其格式可向北交所領取或自行下載）后方可查閱。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 清華控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)中關村東路1號院8號樓（科技大廈）A座25層 | |||||
| 法定代表人 | 徐井宏 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 250000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 科研設計及技術(shù)服務業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 清華大學 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 200000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣6 億元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的狀況為由要求退回保證金和轉(zhuǎn)讓標的。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起五個工作日內(nèi)無息返還。 4、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方提交意向受讓資料的同時，須對如下內(nèi)容做出書面承諾：如意向受讓方或受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任或者違約責任，轉(zhuǎn)讓方和北交所可扣除該意向受讓方或受讓方的保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方等相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的；③在網(wǎng)絡競價中意向受讓方未提交有效的競買文件的；④在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；⑤在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑥被確定為受讓方后，因不符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等政策法規(guī)關于保險公司股東資格的具體要求而未通過監(jiān)管部門審核批準或備案的；⑦意向受讓方提供虛假材料的；⑧其他違反交易規(guī)則情形的。 5、意向受讓方需書面承諾：①同意如因自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未通過監(jiān)管部門審核批準或備案的，意向受讓方無權(quán)要求退還已經(jīng)支付的交易保證金，并同意轉(zhuǎn)讓方進行再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓。如再次轉(zhuǎn)讓的成交金額低于上次成交金額的，差價由其承擔并支付。②在被確定為受讓方后5 個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后1 個工作日內(nèi)支付剩余交易價款和交易服務費。③接受標的企業(yè)現(xiàn)有章程中的全部條款。④最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。⑥同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3 個工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 6、意向受讓方須自行了解《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的股東資格條件及標的企業(yè)所在地監(jiān)管機構(gòu)的有關要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)備案或?qū)徍伺鷾实模苯凰鼍叩摹妒茏屬Y格確認通知書》不代表意向受讓方符合上述法律法規(guī)的要求，并且即使其和轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》亦不必然能獲得標的企業(yè)內(nèi)部決策（具體內(nèi)部決策依據(jù)標的企業(yè)章程而定）及監(jiān)管部門的備案或?qū)徍伺鷾什⒊蔀闃说钠髽I(yè)的持股股東，受讓方最終須通過中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)備案或?qū)徍伺鷾省? 7、意向受讓方應在遞交受讓申請的同時，提供掛牌期內(nèi)不低于掛牌價格的銀行存款證明。若由多家銀行出具多個銀行存款證明，須為同一時點的銀行存款證明。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應當符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司股權(quán)管理辦法》等國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的股東資格條件及標的企業(yè)所在地監(jiān)管機構(gòu)的有關要求，并自行對照自身資格條件進行核查。
2、意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并存續(xù)的企業(yè)法人。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 4、法律、行政法規(guī)及中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 60000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc | |||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 天一澤銘投資顧問（北京）有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 宋文雪 | 聯(lián)系電話 | 66295587 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295655 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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